Дейл, который играл со светом, принимает нос Плутона за другой свет и крутит его, открывая себя Плутону, который затем лает на него. Дейл мстит, бросая вниз украшения, чтобы отвлечь его. Микки приходит и забирает украшения с Плутона, неосознанно повесив один из них на Дейла, о котором Плутон не может предупредить Микки. Затем Плутон замечает Дейла, ворующего ‎‎каштаны,‎‎ и преследует его до вершины камина с фигурами свечей Санты. Дейл берет шляпу и бороду с одной из фигур свечей в качестве маскировки. Плутон замечает странную фигуру, но ему снова не удается выставить его перед Микки.

Расстроенный, Плутон сбивает с ног других фигур, кроме Дейла. Затем Чип замечает с дерева, что происходит. Он спасает Дейла и направляется к дереву. Плутон ненадолго застревает в подарках, когда он преследует, и с трудом следует за бурундуками вверх по лестнице. Когда Плутон лает на бурундуков, они заставляют лестницу падать и ронять звезду на вершине дерева на хвост Плутона. Пока бурундуки смеются в победе, Плутон, наконец, вырвавшись за пределы своего терпения, сердито ныряет в дерево, чтобы напасть на бурундуков.

‎‎Микки замечает Плутона и пытается вытащить его, но вместо этого его втягивают, пока дерево не будет лишено своих украшений и листьев. Микки ругает Плутона за то, что он сделал, но замечает Чипа и Дейла с несколькими украшениями и обнаженными ветвями, наконец, понимая, что на самом деле происходит. Плутон начинает лаять на бурундуков за неприятности, которые они вызвали, пока Микки не говорит ему остановиться, говоря, что это просто праздники. У окна они видят ‎‎Дональда Дака,‎‎ ‎‎Гуфи‎‎ и ‎‎Минни Маус,‎‎ поющих «Deck the Halls». В то время как друзья Микки поют, Чип и Дейл присоединяются, а затем Плуто тоже воет, к большому раздражению бурундуков. Затем они реагируют, наклеивая на рот Плутона наклейку с надписью «Н Е О Т ДО РОЖДЕСТВА».

.